Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde Honeywell zijn 21e "Turbine-Powered Civil Helicopter Purchase Outlook".
Honeywell (NYSE: HON) voorspelt dat er in de periode 2019 tot 2023 ongeveer 4.000 nieuwe burgerlijke turbine helikopters zullen worden verkocht. Dit is 100 minder dan de 4.100 helikopters die Honeywell vorig jaar had voorspelt voor de vijf jaar periode 2018-2022.
De vooruitzichten die Honeywell publiceert zijn gebaseerd op een onderzoek naar de aankoopplannen van de vloot beheerders van de grote operatoren.
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek:
- 20% van de ondervraagden in Noord Amerika zeggen dat ze verwachten dat het gebruik van hun vloot in de komende 12 maand zal toenemen
- de aankoopintenties van politionele diensten en olie- en gasoperatoren zijn gestegen ten opzichte van 2018 maar deze van de corporate operatoren zijn dan weer gedaald
- de geplande aankopen zijn vooral voor medium bi-turbines, het aantal geplande lichte bi-turbines is gedaald
- lichte mono-turbine helikopters en zware bi-turbine helikopters hebben ongeveer dezelfde vooruitzichten als vorig jaar
- de voornaamste aankoopcriteria voor een helikopters zijn volgens dit onderzoek:
- ervaring met het merk
- mogelijkheden en vermogen van de helikopter
- afmetingen van de cabine
- in het totaal zal de markt voor turbine helikopters voor civiel gebruik jaarlijks groeien met 3 a 4%.
Geografisch overzicht
- Noord-Amerika:
- aankoopvooruitzichten groeien met 5% tegenover 2018
- 18% van de ondervraagden zal in de komende 5 jaar zijn vloot deels vernieuwen of uitbreiden
- 40% van de globale vloot vliegt in Noord-Amerika
- 65% van de geplande aankopen zijn voor lichte mono-turbines
- Europa:
- aankoopvooruitzichten daalden met 8% tegenover 2018
- 15% van de ondervraagden zal in de komende 5 jaar zijn vloot deels vernieuwen of uitbreiden, vorig jaar was dat nog 22%
- 30% van de geplande aankopen gaan naar de medium bi-turbine helikopters, 25% naar lichte mono-turbine helikopters.
- het aantal Russische operatoren welke aan het onderzoek wilden meewerken was zeer beperkt wat de Europese cijfers niet volledig representatief maakt
- Latijns-Amerika
- beduidend minder aankoopintenties in 2019 vergeleken met 2018 voor de komende 5 jaar, zowat 25% lager
- slechts 9% van de ondervraagden zal in de komende 5 jaar zijn vloot deels vernieuwen of uitbreiden, vorig jaar was dat nog 14%
- in het grootste helikopterland Brazilie daalden de aankoopintenties tot slechts 5%
- 70% van de geplande aankopen gaan naar lichte mono-turbines.
- Midden Oosten en Afrika:
- 15% van de ondervraagden zal in de komende 5 jaar zijn vloot deels vernieuwen of uitbreiden, vorig jaar was dat slechts 10%
- 70% van de geplande aankopen gaan naar medium bi-turbines
- Asia:
- 13% van de ondervraagden zal in de komende 5 jaar zijn vloot deels vernieuwen of uitbreiden, vorig jaar was dat nog 18%
- lichte mono-turbines en medium bi-turbines zijn de meest populaire helikopters en kunnen elk rekenen op 30% van de aankoopintenties in de komende 5 jaar.
- in China stellen 21% van de ondervraagden dat hun vloot in de komende 5 jaar zal vernieuwd worden of verder uitgebreid maar de totale aankoopintenties zijn vergelijkbaar met deze van 2018
Om dit onderzoek zo representatief mogelijk te maken hebben meer dan 1.000 chief-pilots en vloot verantwoordelijken meegewerkt. Deze vertegenwoordigen een vloot van 3.334 turbine helikopters en 321 piston helikopters. Ook de grote operatoren hebben aan dit onderzoek meegewerkt.
Onze conclusie:
- De lagere groeiverwachtingen zijn ingegeven door de economische onzekerheid op de wereldmarkt waarbij vooral Europa, Zuid-Amerika en Asia duidelijk verzwakken en de US het beter doet. Je zou hier de invloed van de handelsoorlog van Trump kunnen opmerken.
- Het medium helikoptersegment is zonder twijfel de grootste groeier. Het aandeel nieuwe verkochte zware helikopters (type Arbus SuperPuma en Sikorsky S-92 reeks) zal eerder dalen dan stijgen. Er staan nog zowat 150 zware helikopters in bewaring.
- We zien weinig of geen invloed van de UAS (Unmanned Aerial Systems) in deze cijfers. In landen waar pijplijnen en hoogspanningsleidingen door mono- en bi-turbines worden gecontroleerd kan er in de komende 5 jaar een verandering komen in het voordeel van UAS en UAV ten nadele van de conventionele helikopter.