GAMA (General Aviation Manufacturers Association), de beroepsvereniging van de vliegtuigconstructeurs, heeft zijn geconsolideerd overzicht gemaakt over het afgelopen jaar 2019.
Op basis van de gegevens die de fabrikanten aan brancheorganisatie GAMA hebben doorgespeeld zijn de omzetten van alle grote helikopterfabrikanten in 2019 met 11,9% gedaald in vergelijking met 2018. De omzet daalde van $3,7 miljard naar $3,27 miljard.
Het aantal uitgeleverde helikopters evolueerde als volgt:
- Piston helikopter leveringen (units) daalden met 36,3%
- Turbine helikopter leveringen (units) daalden met 8,3%
| Fabrikant | 2019 # | 2019 $ | 2018 # | 2018 $ |
|---|---|---|---|---|
| Airbus | 300 | $1.495,7m | 323 | $1.727,3m |
| Bell | 201 | $737,0m | 245 | $600m |
| Sikorsky(**) | 99 | 122 | ||
| Guimbal | 26 | $9.5m | 25 | $9,5m |
| Leonardo(*) | 148 | $1.501m | 148 | $1.501m |
| Robinson | 196 | $110,1m | 316 | $167,3m |
- (*): Leonardo heeft haar cijfers voor het vierde kwartaal maar in Maart 2020 vrij; wij schatten dat Leonardo in 2020 stabiel is gebleven.
- (**) Sikorsky geeft geen omzet vrij van haar militaire helikopters, en heeft slechts 5 civiele helikopters verkocht.
- (***) Sommige cijfers stemmen niet overeen met de publicatie's van de fabrikanten zelf maar GAMA vergelijkt 2018 en 2019 op basis van dezelfde definities.
Het is geen goed nieuws dat de helikopterindustrie weer negatieve groei moet rapporteren. Het zwarte beest is hier de aanhoudende zwakte in de offshore olie- en gasontginning. Zowat alle grote helikopteroperatoren hebben door deze problematiek hun aankooppolitiek voor nieuwe helikopters aangepast of bevroren. Het aantal non-actieve professionele helikopters blijft ook vandaag nog te belangrijk en zal nog enige tijd invloed hebben op de aankoop van nieuwe toestellen..
Anderzijds is de markt duidelijk wat afwachtend en ziet overal alternatieve VTOL toestellen opduiken die eventueel traditionele taken van helikopter zouden kunnen overnemen. Ook de meeste traditionele helikopterfabrikanten zijn zich aan het heruitvinden of hebben defensieve strategieën om deze trein niet te missen.
In 2019 is een groter deel van de nieuwe turbinehelikopters aangekocht voor HEMS en SAR toepassingen.
- Ook in 2019 is Airbus Helicopters marktleider gebleven met 300 verkochte helikopters voor Bell die 201 helikopters kon verkopen. Maar Airbus verkocht wel 23 helikopters minder dan in 2018, en Bell 44 minder dan in 2018. Een detail van de activiteiten van Airbus Helicopters in 2019 kun je hier lezen.
- De grootste daler was wel degelijk Robinson Helicopters die 35% minder helikopters kon verkopen dan in 2018. Frank Robinson, die zijn 90e verjaardag vierde moet ontgoocheld terugdenken aan 2007 toen Robinson 893 helikopters uitleverde, in 2019 was dat slechts 196 stuks. De cijfers spreken voor zich, maar zoon Kurt Robinson vertelde wel dat 2020 heel sterk is begonnen.
- Bell kon weliswaar in het aantal verkochte helikopters opklimmen tot de tweede plaats voor Robinson, maar ook daar geen grote vreugde. Wat hun paradepaardje moest worden, de Bell 505 JetRanger X, bleef in 2019 steken bij 101 uitleveringen. In 2018 verkocht Bell nog 116 helikopters van het type 505. De originele planning voor de Bell 505 was dermate hoog dat men er zelfs een speciale fabriek in Lafayette (US) voor bouwde. Deze werd intussen gesloten. De 407GX-serie die in 2018 bij 42 stuks afklokte groeide naar een prima 59 stuks in 2019.
- Ook Guimbal heeft een moeilijk jaar achter de rug. De grote doorbraak komt er niet, Guimbal bleef steken op 26 Cabri G2 helikopters in 2019, eentje meer dan de 25 stuks in 2018.
- Enstrom, dat nu in Chinese handen is, kon in 2019 11 helikopters van het type F-28/280 verkopen en 5 van het type 480 turbinehelikopter. Totaal 16 stuks terwijl ze in 2018 nog 22 helikopters verkochten.
- Bij Sikorsky is het ook geen feest. Zowel Blackhawk als Seahawk deden het slechter als het jaar voordien en de CH-53K is nog niet in productie. In het totaal werden 94 militaire helikopters verkocht in 2019, terwijl dit in 2018 niet minder dan 165 helikopters waren.
- NH Industries kon in 2019 een totaal van 32 NH-90 helikopters verkopen, in 2018 was dat 36 stuks.
Tot zover ons triest cijfermatig overzicht van de helikoptermarkt in 2019. Geen verrassing want vele fabrikanten hadden met meer of minder peoha hun cijfers reeds bekendgemaakt. Geen groeimarkten en geen heropleving in de olie- en gasindustrie hebben een negatieve invloed op de verkoopcijfers. We zien wel een positieve ontwikkeling rond de off-shore windturbines maar deze evolutie is te beperkt om de daling van de markt te compenseren.
Of en wanneer de eerste VTOL's commerciële operatie's zullen uitvoeren en wat dan de invloed zal zijn op de verkopen van de grote helikopterfabrikanten is vooralsnog koffiedik kijken.
En als je alles op een rijtje zet blijft de helikopterindustrie nog enige tijd een zeer uitdagende industrie...
PS: Een rapport over van de ganse luchtvaartindustrie in 2019 kun je hier lezen.