De GAMA, de beroepsvereniging van de General Aviation Manufacturers, heeft de helikopter verkoopcijfers gepubliceerd over het volledige jaar 2021.
Zowel voor de General Aviation vliegtuigen als voor de burgerhelikopters was 2021 een veel beter jaar dan 2020. Het aantal uitgeleverde helikopters pistonhelikopters steeg met 27,5% en het aantal uitgeleverde turbinehelikopters met 24,8%. De omzet steeg in 2021 met 28% in vergelijking met het rampjaar 2020.
We mogen stellen dat het corona-impact op vlak van de fabricage van helikopters grotendeels verdwenen is uit de cijfers. Wel is het zo dat op het vlak van nieuwe bestellingen de markt nog niet volledig teruggekeerd is maar in 2021 duidelijk beter was dan 2020.
Airbus Helicopter CEO, Bruno Even, zei bij de bekendmaking van de resultaten van zijn bedrijf dat hij een duidelijke heropleving ziet die zich in 2022 zal doorzetten. Nu was deze uitspraak gedaan voor de Russen de oorlog in Oekraïne ontketenden en het is vandaag koffiedik kijken hoe dit zich zal vertalen als invloed op onze economie.
| Fabrikant | 2021# | 2021 $ | 2020 # | 2020 $ | 2019 # | 2019 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | 324 | $2.055m | 287 | $1.473m | 300 | $1.495m |
| Bell | 163 | $691m | 140 | $605m | 201 | $737m |
| Enstrom (**) | 2 | $1,1m | 5 | $5,2m | 16 | $14,1m |
| Guimbal | 20 | $8,2m | 17 | $6,8m | 26 | $9,5m |
| Leonardo | (*) | (*) | 102 | $1.028m | 145 | $1.348m |
| Robinson | 244 | $151m | 177 | $103m | 196 | $110m |
(*) Leonardo publiceert zijn 2021 cijfers op 10 maart 2022. Er zijn nog geen productiecijfers over het 4e kwartaal van Leonardo bekend. Op basis van de eerste drie kwartalen schatten we een stijging met stijging met 23% bij Leonardo in het aantal uitgeleverde helikopters.
(**) Enstrom is intussen in faling.
Daarnaast waren er nog uitleveringen van militaire helikopters:
- NHI: 14 NH-90 in 2021 en 13 in 2020
- Bell: 41 militaire helikopters in 2022 en 41 in 2020
- Sikorsky: 79 militaire helikopters in 2021 en 72 in 2020
| Type | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| R22 | 33 | 18 | 19 |
| R44 | 125 | 105 | 123 |
| R66 | 86 | 54 | 54 |
Een paar vaststellingen bij de cijfers:
- Voor zover bekend zijn de orderboeken van de helikopterfabrikanten die in 2020 rake klappen hebben gekregen er eind 2021 iets beter aan toe. Het is niet duidelijk hoeveel orders in de orderboeken zitten die door de klant naar de toekomst zijn verschoven. Of dergelijke orders ooit zullen worden uitgevoerd is nog de vraag.
- Airbus Helicopters heeft op financieel vlak een goed resultaat neergezet (zie ons eerder artikel). Airbus kon een stijging in nieuwe orders aankondigen van maar liefst 54% waardoor zijn orderboek eind 2021 14% boven eind 2020 uitsteeg. Naar eigen zeggen heeft Airbus in 2021 marktaandeel gewonnen. Volgens ons is Airbus Helicopters in 2021 duidelijk de onbetwiste marktwinnaar.
- Bell leverde in 2021 63 JetRanger 505 X uit, in 2020 49 stuks, in 2019 was dit 101 stuks. Bell heeft zijn origineel plan om 150 JetRangers 505 per jaar te bouwen duidelijk moeten bijstellen. Dat de Robinson met de R66 23% meer verkoopt dan de Bell 505 JetRanger is opmerkelijk. In 2021 wist Bell met de 407 familie weer goed te scoren, het verkocht 56 stuks van deze lichte turbinehelikopter tegenover 53 stuks vorig jaar. (zie eerder artikel)
- Sikorsky leverde in 2021 vier burgerlijke helikopters uit, in 2020 twee stuks. De militaire markt is en blijft voor Sikorsky en zeker voor moeder-maatschappij Lockheed-Martin meer aantrekkelijk en we zien dat Sikorsky weinig of geen interesse meer heeft om burgerlijke helikopters te bouwen of te ontwikkelen. (zie eerder artikel)
- Guimbal verkocht 20 Cabri G2 helikopters in 2021, in 2020 was dat 17 helikopters en in 2019 was dat nog 26. De hoge prijs doet veel vliegscholen nog steeds voor de Robinson 22 kiezen waarvan er in 2021 weer 33 stuks werden verkocht.
- Leonardo geeft zijn informatie over 2021 vrij op 10 maart, wij komen hierop terug van zodra de informatie bekend is.
- Robinson heeft 244 helikopters weten te verkopen, 38% meer dan de 177 verkochte helikopters in 2020. Toch blijft dit een van de laagste jaarverkopen sinds 2006. In topjaar 2008 verkocht Robinson 893 helikopters. Robinson heeft de afgelopen jaren een upgrade gemaakt van de uitrusting en de opties van zijn helikopters waardoor de eenheidsprijs per helikopter duidelijk gestegen is. Voor de nabije toekomst is de komst van de Hill Helicopter HX50 en HC50 een gedegen concurrent voor Robinson. Met een (deels betaald) orderboek van +/- 400 helikopters heeft Hill zeker een stuk van de toekomstige markt van Robinson gehypothekeerd.
- Airbus Helicopters is met 324 verkochte helikopters weer de onbetwiste marktleider in het aantal verkochte toestellen, op de tweede plaats gevolgd door Robinson met 244 stuks.
- Boeing Helicopters is geen lid van brancheorganisatie GAMA maar publiceerde separaat zijn helikopter uitleveringen:
- AH-64 Apache (nieuw) - in 2021: 27 - in 2020: 19 - in 2019: 37
- AH-64 Apache (rebuild) - in 2021: 56 - in 2020: 52 - in 2019: 74
- CH-47 Chinook (nieuw) - in 2021: 15 - in 2020: 27 - in 2019: 13
- CH-47 Chinook (rebuild) - in 2021: 5 - in 2020: 3 - in 2019: 22
Na het dramatisch coronajaar 2020 wisten de helikopterbouwers zich in 2021 deels te herstellen. Toch blijft de zwakte in de olie- en gas offshore business nog steeds zijn invloed hebben op de helikopterindustrie. Het is af te wachten welke invloed de stijgende energieprijzen en het conflict in Oekraïne op de offshore olie- en gasontginning zullen hebben met misschien een positieve impact voor de helikopteroperatoren.
Op de lange termijn zal druk op de luchtvaart in het algemeen en de CO² uitstoot ook de helikopterindustrie impacteren. SAF (sustainable aviation fuel) kan hier tijdelijk een oplossing zijn terwijl we zoeken naar milieuvriendelijkere aandrijvingen en systemen.